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长线最「牛」睇291元

admin 2021年10月16日 快讯 21 0

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由于手机需求疲弱,竞争加剧,以及生产受到零部件短缺限(xian)制等因素影响,舜宇光学(2382)周一(11日)公布9月出‘chu’量货按年跌逾两成,周二〖er〗股价一度低见184.2元,收巿仍跌4.1%,报193.2元

综合分析意见,舜宇光学最受注目的车载镜头9月出货量亦难抵压力,按月下跌,令市场关注其全年9月出货量能否达标。供应链问题如内地限电、东南亚缺工等因素短期料继续困扰‘rao’股价。不过舜宇光学长线仍可看好,有投行最「牛」睇291元。

(文:产经组)

舜宇光学科技日前公布,上月手机镜头出货量近1.33亿件,按月升 sheng[5.8%,按年跌20.8%,由于智能手机{ji}市场需求按年有所放缓。而期内车‘che’载镜头出货量约500万件,按月跌8.3%,按年更跌21.4%,由于汽车供应链中,关键零部件缺「que」货;加上去年同期因为疫情好转,导致出货量「liang」表现强劲,形成较高基数。

至于光学产品方面,上月手机摄像模组出货量逾5369万件,按月跌3%,按年跌8.9%。

陈乐怡:市场关注全年出货量“liang”能〖neng〗否达标

信达国际研究部助理经理陈乐怡表示,舜宇光学及丘钛科技(1478)同样公布9月出货量数据,表现同样反映手机需求疲弱,竞争加剧,以及生产受到零部件『jian』短缺限制。其中,舜宇光学最受注目的车载镜头出货量亦难抵压力,按月下跌,令市场关注其全年出货量能否达标。

陈乐怡续指,供应链问题如内地限电、东南亚缺【que】工等因素短期料继续困扰股价。尽管维持看好舜宇光学长线竞争力,投资者宜{yi}待股价喘稳再作部署。

里昂予舜宇光学目标价「最牛 niu[」

而大行对『dui』舜宇光学的看法(fa)亦不一,最「牛」为里昂,该行维持舜宇光学「买入」评级,目标价291元,相当于2022财年预测市‘shi’盈率{lv}的37倍。里昂在报告中称,公司9月份的手机和车载镜头出货量表现疲弱,预计短期内其手机业务或仍面临需求疲弱影响,而车用芯片短缺问题需时解决,但相信待问题缓解后,有助于为明年的车载镜头业务(wu)增长设定一个较低的基数。

该行表示,对舜宇光学估值基础,予2022财年的摄像 xiang[头模组业务预测市盈率达25倍,略高于同业,而手机摄像头与其他模组制造平均预测市盈率为23倍,反映公司于同业的领先地位及潜在增长,另评估其车载镜头业务预测市盈率达75倍。

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摩根士丹利亦发表报告指,舜宇今年9月份车载镜头出货500万件,按年跌21%(按月跌8%),主要是汽车配件短缺所拖累,该行展望今年第四季,估《gu》计舜宇旗下车载镜头出货最少要按年升5%(即今年余下时间每月平均出货量需达670万件),才可达到原定全年指引。大摩表示,维持舜宇光学「与大市同步」评级及目标价230元。

麦格理最「熊」睇 189.4元

麦格理则看法最「熊」,该行维持舜宇「中性」评级,下调2021至23年净利润预测8%,目标价由248.68元调低23.8%至189.4元。麦格理在报告中称,集团9月出货量疲弱,而第三季为传统安卓(Android)智能手机客户旺季,但今年的“de”订单疲弱,因中低端5G智能手机的IC短缺等。该行估计,第四季出货量按{an}季较弱,与往年情况相似。

该行下调对舜宇光学今年下半年出货量预测,手机镜头预测由同比持平更新为跌16%,手机摄像模组预测由同比增10%更新至持平,车载镜头预测由同比增2%更新为跌14%。因 yin[此,对其三项产品的全年预测更新为跌4%、增16%及增21%。

报告提到,由于智能手机市场缺乏规格升级或出现去规格,该行下调摄像模组及手机镜头下半年的平均售价预测,由‘you’按半年持平更新为跌4%至7%,同时毛利率略为下降。该行预计明年将出现复苏,但较明显的增长要在年中至下半年才会看到『dao』。

舜宇光学9月出量货按年跌逾两成。

内地限电及东南亚缺工等因素‘su’短期料继续困扰舜宇光学股价。

有分析指,舜宇光学9月份的手机和车‘che’载镜头出货量表现疲弱,预计短期内其手机业务或仍面临需求疲弱影响,而车用芯片短缺问题需时解决。

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